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智通财经获悉,招银国际发布研究报告称,维持金蝶国际(00268)“买入”评级,预计22财年收入将同比增长15%至48亿元,认为23财年主要增长动力仍然来自于:1)ARR增速回升、2)核心SaaS产品云星空利润率的改善、3)信创推动,目标价23.56港元。该行依旧看好软件国产化替代的长期趋势。此外,技术自主可控将是3月两会的焦点议题之一,有望为公司股价提供催化作用。
据该行最近渠道调研显示,自2022年ERP被列入信创的核心方向以来,约有40000家国资背景的企业需要在2023年内提交各自的信创项目规划。这与该行在国央企和大型企业招投标信息中观察到的趋势一致。据整理数据,公司在22全年/23年开年至今的总中标金额分别同比增长+82%/+141%,这印证该行的观点:软件国产化替代正在提速,信创为公司提供渗透到国央企和大型企业的机会。
关键词:
大型企业
金蝶国际
同比增长
公司股价